onetwo7 러닝아카데미

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언제나 고객분들께 최고의 서비스로 보답드리겠습니다.

127 유능한 리더 프로그램(GLP: Great Leader Program) 

2. 세일즈 & 서비스 글로벌 벤치마킹


◊ 고객에게 인정받는 PB 전문가 과정
 과정 개요 (Overview)

- Private Banker로서 PB고객 창출부터 고객관리, 영업활동, 포트폴리오 설계 등 전문적인 PB 기본역량과 영업능력, 고객관리 능력을 지원합니다.

- PB고객을 대상으로 마케팅을 했던 PB경험자들이 직접 현장감 있게 교육 프로그램을 진행하여 교육과 동시에 활용이 가능한 프로그램입니다.


 과정의 목표
  • Private Banker로서의 전문적인 영업능력과 PB고객관리를 위한 영업방법을 습득할 수 있다.
  • Portfolio의 필요성과 내용을 이해하고 고객상황에 맞는 Portfolio를 설계할 수 있다.
  • PB고객의 투자성향에 맞춘 Portfolio에 적합한 금융상품을 이해하고, 자산 배분전략에 맞는 상품을 구성할 수 있다.

 과정 내용
  • PB 고객관리
  • PB 영업활동
  • 포트폴리오 필요성
  • 분산투자전략
  • 포트폴리오 투자관리 및 구성
  • 포트폴리오 설계 절차 및 실습
  • PB를 위한 금융상품
  • PB를 위한 투자 핵심 투자상품
  • PB를 위한 투자 대안(위성) 상품
  • 자산배분전략에 따른 금융상품 이해

 제공 가능한 교육 형태
  • 4시간, 6시간, 8시간, 16시간, 24시간 워크샆 형태
  • 강의 당 20~30명 가능

 핵심 Concept
PB고객관리전문 PB RM - PB 비즈니스 현황 외
고객창출
고객상담
고객정보 수집과 분석
영업활동
고객제안, 실행
투자 사후관리
고객관리
PB컴플라이언스
포트폴리오 필요성
국내외 금융 시장의 분석 및 이해
각종 경제지표 이해, 활용 방안 및 사례
포트폴리오필요성
위험관리를 위한 투자원칙의 이해
분산투자전략
분산투자의 필요성 및 효과
분산투자 유형별 이해 및 사례
자산배분 전략/ 전술 수립 절차
투자지침서 이해 및 작성
포트폴리오 투자관리 및 구성
포트폴리오 구성 내용 이해
포트폴리오 운용
포트폴리오 구성 내용에 따른 위험관리 사례
포트폴리오 설계절차 및 실습
포트폴리오 설계 절차 이해
포트폴리오 설계 단계별 이해
포트폴리오 설계 실습 및 피드백
PB를 위한 금융상품
금융상품의 유형별 특징과 장단점 비교
고객의 니즈에 맞춘 상품 분류
포트폴리오 구성을 위한 상품 분류
고객 성향 및 투자기간에 따른 투자상품 이해
PB를 위한 투자 핵심 투자상품
전술적 자산 운영을 위한 투자상품
투자 대상 및 방법에 따른 투자상품 이해
PB를 위한 투자 대안(위성)상품
추가 수익을 위한 대안상품 이해
투자상품 리스크 관리(사례 연구)
자산배분전략에 따른 금융상품 이해
고객 투자성향 분석 및 자산배분(실습 포함)
자산 유형별 적합한 상품 분류
투자상품 이해하기
고객 성향에 맞춘 자산별 상품 이해 및 실습